Dün beklentilerin üzerinde falan enflasyon rakamlarının yanı sıra IMF ile görüşmelerin Mayıs ayına kadar sürebileceği haberlerinin yaygınlaşması yurtiçinde borsada düşüş dolarda ise yükselişi beraberinde getirdi.

Sabah seansını 462 puanlık kayıpla 54 bin 606 puan seviyesinden tamamlayan borsa bileşik endeksi ikinci seansa da satış ağırlıklı bir seyir izleyerek başladı. Uzun süre 54 bin seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan borsa bileşik endeksi bunda başarılı olamadı ve 53 bin 867 puana kadar geriledi.

Uzmanlar borsada geri çekilmenin devamı halinde 53 bin 300 – 53 bin 500 destek bölgesinin kuvvetli olduğu endeksin bu seviyelere kadar geri çekilme riskinin bulunduğunu belirtiyor.

Parite 7 ayın en düşüğünde

Borsada bu seyir yaşanırken dolar hem içeride hem dışarıda değer kazanıyor. Serbest piyasada dolar 1.4990 seviyesine kadar yükseldi. Euro/dolar paritesi ise 1.3821 seviyesine kadar geriledi. Bankalararası piyasada ise dolar 1.50 TL sınırını da aşarak 1.5005 seviyesine ulaştı.

Analistlerin Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın mali durumu hakkındaki endişelerin etkisiyle doların yurtdışında değer kazandığını belirtiyor.

Euro böylece dolar karşısında 2009 yılının Temmuz ayının başından beri en düşük seviyeye geriledi

Bono piyasasında faiz yükseldi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 16 Kasım 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,11 puan artarak yüzde 9,01′den kapandı.

Bu tahvilin basit getirisi yüzde 9,32 oldu. Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 9,21, bileşik getirisi yüzde 8,90 olmuştu.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemler en düşük yüzde 6,50, en yüksek yüzde 6,55 ve ortalama yüzde 6,50′den yapılıyor.

Hisse senetleri ortalama yüzde 0,11 oranında değer kaybederken, borsada 934 milyon 631 bin 406 TL’lik işlem hacmi gerçekleşti. Minimum 54.940,43, maksimum 55.653,46 puanlarını gören İMKB Bileşik Endeksi, dün 55.526,01 puandan kapanmıştı.

Borsa kapanışı itibariyle dolar 1,4840 (yüzde -0,27), Euro 2,0710 (yüzde 0), euro/dolar paritesi 1,3947 (yüzde +0,12) seviyesinde seyrederken, altın 53,2063 TL (yüzde +1,56), cumhuriyet altını 356,00 TL (yüzde +2,30) uluslararası piyasalarda altın 1.114,30 dolar/ons (yüzde +0,81), gümüş 16,75 dolar (yüzde +0,52) seviyesinde işlem görüyor.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 16 Kasım 2011 vadeli bugün valörlü tahvilde ortalama basit faiz 9,30, bileşik faiz yüzde 8,98 iken İMKB tahvil ve bono piyasası gecelik işlemlerde ortalama faiz yüzde 6,50′den gerçekleşiyor.

NYMEX ham petrolü 0,71 dolar/varil yükselerek 75,14 dolar/varil, Brent ham petrolü ise 0,67 dolar/varil artarak 73,78 dolar/varil seviyesinde işlem görüyor.

Hisse senetleri ortalama yüzde 0,74 oranında değer kazanırken, borsada 1 milyar 63 milyon 437 bin 468 TL’lik işlem hacmi gerçekleşti. Minimum 54.492,35, maksimum 55.063,70 puanlarını gören İMKB Bileşik Endeksi, Cuma günü 54.650,58 puandan kapanmıştı.

Borsa kapanışı itibariyle dolar 1,4910 (yüzde -0,13), Euro 2,0710 (yüzde -0,05), euro/dolar paritesi 1,3904 (yüzde +0,30) seviyesinde seyrederken, altın 51,9377 TL (yüzde -0,02), cumhuriyet altını 348,00 TL (yüzde -0,57) uluslararası piyasalarda altın 1.082,35 dolar/ons (yüzde +0,12), gümüş 16,29 dolar (yüzde +0,46) seviyesinde işlem görüyor.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 16 Kasım 2011 vadeli bugün valörlü tahvilde ortalama basit faiz 9,33, bileşik faiz yüzde 9,01 iken İMKB tahvil ve bono piyasası gecelik işlemlerde ortalama faiz yüzde 6,50′den gerçekleşiyor.

NYMEX ham petrolü 0,32 dolar/varil yükselerek 73,21 dolar/varil, Brent ham petrolü ise 0,34 dolar/varil artarak 71,80 dolar/varil seviyesinde işlem görü

Bu destek bölgesinin korunması endeksin son dönemdeki güçlenme çabasının sürekliliği anlamında önemli. Korunamaması durumunda ise endekste destek arayışının hız kazanarak süreceği beklenebilir. Bu durumda 53.000 – 53.500 destekleri ön plana çıkacaktır.

55.000 seviyesi ise önemli direnç konumunu korumaktadır. Bugün Euro bölgesi işsizlik oranı, ABD 4.çeyrek GSYİH, PCE, Ocak ayı Chicago PMI endeksi ve Micgihan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri açıklanacak. İçeride ise Aralık ayı dış ticaret rakamları beklenmekte.Kurum beklentimiz dış ticaret dengesinde 3,4 milyar dolarlık açık gerçekleşeceği yönünde, piyasada ise 4,6 milyar dolar açık beklenmekte. Bilançosunu açıklayacak olan şirketler arasında ise Honeywell öne çıkmakta.

TEKNİK BEKLENTİ
Güne yukarı yönlü kaçış boşluğu ile 54.585 puandan başlayan İMKB-100 endeksi, gün genelinde pozitif seyrini sürdürdü. Gün içinde gelen alımların etkisi ile de İMKB-100 endeksi en yüksek 55.100 puanı test etti. Bu seviyenin aşılamaması ile 54.500 civarında tutunum sağladıktan sonra endeks kapanışta 54.770 puanda yer bularak, günü 699 puan ve yüzde 1,29 oranında değer kazancıyla kapattı. Gün sonunda işlem hacmi 2,286 milyon TL olurken, ilk 5 kurum bazında 66.7 Milyon TL para girişi oldu.

Açılışın 5 ve 22 günlük AO’larının üzerinde artı olmasının ardından İMKB -100 endeksi pozitif görünümü artırdı ve günü alış ağırlıklı geçirdi. Kısa vadeli AO’larının (5, 9 ve 22 günlük) 54.400 civarında birbirine yaklaşmış olması kısa vadede trend dönüşümüne işaret etmektedir. Gün boyunca düşen kanalın orta bandının üzerinde hareket etmesi ve RSI’da yukarı dönüşün güçlü olması nedeniyle trend dönüşümün pozitife yakın olduğunu düşünmekteyiz. Düşen kanalın üst bandı ise 55.300 puanda bulunuyor olması nedeniyle hareketin devamında bu seviyenin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Aşağı yönde 5 haftalık AO 54.285 puanda bulunmaktadır.

Bu nedenle bugün içinde 54.400/300 bölgesinin olası satışlarda destek görevi görmesini beklemekteyiz. Dün artı yönlü kapanışın ardından bugün güne eksi açılışla başlanabilir. Gün içinde ise 54.400 ve 54.000 aşağı yönde önemli destek olarak izlenebilir. Önemli direnç bölgesi ise 55.000-55.300 bandında.

TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ

HALK YATIRIM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ

53,000 – 56,000 puan geniş bandında dalgalı bir seyir izlemesi beklediğimiz Endeksin tekrar kanalın alt bandını test etmesi beklenebilir.

Endeks dünkü işlemlerde 54,300 puan seviyesinde bulunan 5 ve 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirerek yurtdışı hissesenedi piyasalarına göre olumlu görünümünü sürdürüyor.

Yılbaşından bu yana MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi yüzde 4 değer kaybederken, İMKB Endeksi yüzde 3.68 değer kazandı. Orta vadeli teknik göstergelerdeki “sat” sinyali sürüyor. 45,000 puan seviyesinden başlayıp 56,000 puan seviyesinde şimdilik son bulan 11,000 puanlık yükselişin yüzde 23.6′lık fibonacci desteği ile bollinger bandının alt kanal çizgisi 53,200 puan seviyesinde bulunuyor. Endeksin buseviyeyi test etmesi beklenebilir.

Kısa vadeli göstergelerden stochastic göstergesinde “sat” sinyali sürüyor.Orta vadeli alım satım işlemlerinde takip edilen Macd göstergesin de 15 Ocaktarihinde 54,000 puan seviyesinden vermiş olduğu “sat” sinyali sürüyor.

Gün içi ilk destek noktamız 53,800 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destek noktamız ise 53,200 puan seviyesidir.

Gün içi ilk direnç noktamız 54,600 seviyesinde bulunuyor. Sonraki direnç noktamız ise 55,100 puan seviyesidi

Temkinli İyimserlik

FED’in açıklamaları ve Obama’nın olumlu konuşmasının ardından ABD piyasalarında hava yine olumluya dönmeye başlamış gözüküyor.

Buna paralel olarak bugün endekste yukarı yönlü bir açılış beklenebilir. Teknik olarak 54700 – 53700 arası bir seyir öngörülebilir. Ancak 54250 – 54400 arasında satış baskısı hissetmek mümkün.

Bugün öğleden sonra ABD’den gelecek veriler piyasalar tarafından izlenecektir. Ayrıca ABD Doları’nın güçlenmeye devam etmesi piyasalar için bir tehdit. Paritenin seyrini yakından izelemekte fayda var. Diğer yandan hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkması beklenebilir.

Endeks dün teknik olarak kararsız bir kapanış gerçekleştirdi. 53.700 destek noktası bugün için önemli olabilir. Yukarıda ise 54.250 – 54.400 seviyelerinde bulunan 5 ve 22 günlük ortalamalar bugün için endek üzerinde direnç görevi görebilirler. Bu seviyelerin üzerine yükselme ve tutunması durumunda toparlanma güçlenebilir.

Destekler: 53200: 53500 aralığı, 52900, 52300
Dirençler: 54500 – 54700- 55300 – 56200

Dış piyasalar izlenmekle birlikte iç piyasalar dışarıya göre olumlu ayrışma gösteriyor. IMF ile ilgili beklentilerin korunuyor olması veya S&P’den olası bir not artışı iç piyasaların daha güçlü durmasının nedenleri olarak görülebilir. ABD Merkez Bankası (FED), yüzde 0 ile 0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını değiştirmedi. ABD Merkez Bankası yaptığı açıklamada, FED Açık Piyasa Komitesi`nin Aralık 2009 tarihine yaptığı son toplantısından bu yana ekonomik koşulların güçlenmeye devam ettiği ve iş piyasasında görülen bozulmanın azaldığı belirtildi. Yurtdışı piyasalarının seyriyle birlikte ABD 4. çeyrek şirket bilançoları ve ekonomik veriler izlenmeye devam edilecek. Ayrıca ABD’de FED başkanlık seçimi ve bankacılık yasası ile birlikte Japonya ve Çin kaynaklı gelişmeleri takip edilecek. Endekste dalgalı seyirle birlikte yurtdışı piyasaların olumlu etkisi ile yukarı yönlü açılış bekleniyor. Teknik olarak baktığımızda, destek olarak 53,700 ve 52,500 seviyeleri, direnç olarak 54,500 ve 55,300 bölgeleri takip edilebilir. Bugün açıklanması beklenen veriler; TÜİK, 4.çeyrek istatistikleri, Almanya`da Ocak ayı işsizlik oranı, ABD`de haftalık işsizlik maaş başvuruları, ABD`de Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri, ABD`de Chicago FED ulusal aktivite endeksi açıklanacak.

Kaynak: Fortis Yatırım

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 3 Ağustos 2011 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,31′e, bileşik getirisi de yüzde 8,99′a geriledi.

Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 9,33 bileşik getirisi yüzde 9,01 olmuştu.

DOLAR KOTASYONLARI

Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,4860 lira, en yüksek fiyat 1,4880 lira, satışta en düşük fiyat 1,4930 lira, en yüksek fiyat 1,4940 lira düzeyinde bulunuyor.

PARİTE
Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,4037 sterlin-dolar paritesi 1,6248 yen-dolar paritesi ise 90,41 düzeyinde seyrediyor

Güne sert satışlar ile başlayan İMKB-100 Endeksi 53.400 desteğini kırarak 53.150 seviyesine kadar geriledi.

Bu seviyede tepki alışları ile karşılaşan endeks 53.400 desteğinin üzerine çıktıktan sonra alışların kuvvetlenmesi ile 54.000 seviyesinin üzerine çıkarak kapanışını gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 54.317 puandan gerçekleştirdi.

Bugün endeksin 54.000 desteğinin üzerinde kalması durumunda 54.500 – 55.000 direnç seviyelerine yönelmesini bekliyoruz. Endeksin 54.000 destek seviyesinin üzerinde tutunamaması durumunda 53.400 desteği tekrar test edilebilir.